文章來源：中國資質網
十四五我國將進入兩個百年的歷史交匯期，這期間國家出臺的發展規劃《建議》，對我們工程企業來講，是非常值得去研讀的。為什么這么說？
一方面，在座的大型央企、國企，本來就是我們大國崛起的擔當者。
一、行業發展方向從行業發展方向來說，《建議》60條里最核心的是三化綠色化、數字化、智能化，在60條中的第3、11、15和35條提到。其中對于我們建筑行業更直接的是推動重點行業和重要領域綠色化改造，發展綠色建筑。雖然十三五時期已經提出了綠色建筑的概念，此次在《建議》中第一次把發展綠色建筑上升到了國家層面。綠色化對工程企業來說包含綠色設計和綠色施工兩個層面。
綠色施工有四個方面，
一是節約資源，降低消耗，因為我們工程行業是能耗大戶；
二是積極采用四新技術；
三是清潔施工過程，控制環境污染；
四是盡可能采用綠色建材和設備。
未來一個趨勢是能少用人的一定少用人，能用機器代替的一定用機器代替。所以未來綠色施工一定會有大量的設備被采用，雖然不能解決不用人，但是原來用五個人，現在只要用一個人，也是一個巨大的進步。綠色建筑目前已成為行業里頭部企業的首選，或者說這一趨勢已經形成。2018年全國累計綠色建筑面積約25億平方米，雖然對比中國目前700億的存量，占比很小，但增速非常快。其次，以中海、萬科等龍頭房地產企業為代表，其綠色指數為一星、二星、三星的綠色建筑面積快速增長。包括上海等中心城市，未來基本要求全部綠色才能通過審批。對于綠色化建造、綠色化生產最好的方式是裝配式建筑。以所需現場施工人數為例，如果傳統現澆模式用工150-160人，裝配式建筑方式只需40-50人，人員能夠節省60%-70%。隨著人工成本漲價，未來裝配式建筑的優勢會越來越明顯。此外，分地區來看，越是發達的地方，如上海、北京，裝配式建筑滲透率越高。從國家整體來看，我國與發達國家對比，未來仍有很大的提升空間。發達國家裝配式建筑占新建建筑比例約70%，我國2020年目標為15%，其中長三角等重點地區20%，2025年目標達30%。
第二個方向是數字化。應該說，這兩年沒有比數字化更熱的詞了。數字經濟蓬勃發展，對GDP的推動作用不斷增大，從2014年數字經濟增加值規模占GDP的14%，到2019年占到36%，比例越來越高。其次，我們談數字經濟，往往從三個方面來考慮，像我們現在一些建筑企業家在講這個業務數字化、數字業務化，還有數字化治理，這應該是未來我們這些頭部企業的一個改進方向。
第三個方向是智能化，以數字技術作為底層基礎，搭建中層數字平臺，從而實現上層應用的智能化。
對工程行業的來說更多的就是在上層應用這一塊，涉及比較多的像智能交通、智能制造、智慧城市等。浙江提出了未來三年智能化轉型的六大重點任務，在全國走在前列，具有示范效應。
二、區域布局
1.從區域規劃來看，建設重心進一步向中心城市、城市群及都市圈集中。《建議》第八章的大主題是優化國土空間布局，推進區域協調發展和新型城鎮化，這里面就有三個方面值得我們去思考。
第一方面，是對于國土空間開發新格局，提出形成城市化地區、農產品主產區和生態功能區三大空間布局。也就是說對中國960萬平方公里的土地，未來有一些的定位是城市化，比如京津冀、粵港澳、長三角以及成渝等城市群地區，是人口聚集的地方；有一些是農產品主產區，比如東北平原、黃淮海平原等；還有一些是生態功能區，主要包括一些自然保護區或國家公園。但是在大的空間布局當中，又可能形成小的空間布局。在國土空間新格局下，要優化三大空間基礎設施、重大生產力和公共資源布局，促進三大空間的基本服務均等化，基礎設施通達程度比較均衡，人民生活水平大體相當，這其中便存在很多變化點和市場機會。對于城市化地區，未來重點舉措是推動高質量發展，優化城鎮布局。對于農產品主產區和生態功能區，不同區域不同企業的策略是完全不一樣的，像我們搞工程的、搞房建的、搞市政的，你就不要跑到這個地方去了；如果你做生態環保的話，那么這些地方可能就有更多的市場。
第二方面，我們來看中國這個大的格局下的一些核心區域。
《建議》提到推動區域協調發展，未來將進一步突出五大城市群及中心城市的人口集聚和經濟輻射效應。五大城市群承載了我國46%的人口，貢獻了58%的GDP，但無論是從人口密度還是人均GDP，與世界上最著名的三大灣區（東京灣區、紐約灣區和舊金山灣區）相比還有很大差距。未來長三角和粵港澳是最有希望成為世界上第四大灣區的地方。我們做工程的，不去財富密集的地方，去哪里？我們得盯著財富、人口、投資密集的地方。其次要看各個地方的產業。前段時間我們在研究的時候把各個地方未來重點發展的產業都拎出來，對于我們未來做EPC也好，做電子廠房、工業化建筑等等，這些重點發展的業務就是你在這個區域里面深耕的突破點。比如長三角區域，現在是支柱產業但未來沒有進入主導產業的，這樣的產業未來一定會搬遷，或者說往內地遷移;又比如現在不是支柱產業但未來是主導產業的，那就是我們重點研究的方向，這些都是要去琢磨的。第三方面看城鎮化。
《建議》提出推進以人為核心的新型城鎮化建設。我們把它分成三塊來解讀，第一是實施城市更新行動。
過去五年落地大量棚戶區改造項目，2015年至2018年棚改開工數量均超過600萬套，而2019年以后棚改數量突然大幅減少，舊改開始接力棚改，2020年棚改開工數量預計100萬套，而舊改完成數量預計700萬套。棚改項目更多的是國企在做，而舊改項目更多的是民企在做，民企中更多的是一些地產開發企業。
2.推進以縣城為重要載體的城鎮化建設。中國現有680多個城市，2800多個縣級行政區，2020年6月3日，國家發改委發布《關于加快開展縣城城鎮化補短板強弱項工作的通知》，選擇120個縣及縣級市開展縣城新型城鎮化建設示范工作，其中東部58個，中部31個，西部21個，東北10個。以重慶墊江縣為例，十四五時期墊江縣擬實施重點工程150個，總投資450億。這個縣城投得動嗎？我們拭目以待。
3.提高基本公共服務均等化水平。近年來，鄉、鎮基本公共水平逐漸提高，但與城市相比差異仍是巨大的，例如基本的醫療、用水等。要實現基本公共服務均等，那么未來投資重點在哪里？一目了然，就在我國廣大的農村。但是在廣大的農村，對在座各位千億級的企業，你們怎么去做呢？某大型建筑央企的三級單位在城市里做一個項目，單體能高達9個億，到農村去可能一個項目90萬，這對企業未來的組織模式和管理模式都帶來極大的挑戰。
三、細分市場從細分市場來看，我們分為三個板塊來研讀，第一板塊是基建，第二是房地產，第三是其他一些高新技術產業、高端制造業等。
1.基建板塊《建議》對基建板塊的定義提出4個核心關鍵詞系統完備、高效實用、智能綠色、安全可靠。對于系統完備，以整體優化、協同融合為導向，統籌存量和增量、傳統和新型基礎設施發展，硬件、軟件并重，精準補齊短板，優化基礎設施布局、結構和功能。分行業來看，首先看新基建，未來新基建投資將保持較高增速。2019年新基建固定資產投資約1.8萬億，其中通信網絡建設占比最重。而這1.8萬億的投資，對于我們建筑加上勘察設計行業每年30萬億的體量而言，只占5%。新基建中能落到傳統工程企業里的，預測不超過15%。所以，雖然新基建保持較高增速，但總量不高，對工程行業來講能獲得的份額不大。
新基建中，未來各行業各地區數據中心開發的側重點有所不同。中國投資數據中心的行業中，電信與互聯網占44%，金融占21%，其他行業占比都不高。從全國數據中心機架數的區域分布情況來看，西部地區僅次于京津冀、長三角，高于珠三角。一些大的互聯網公司，他們的數據基地往往建在昆明、貴州等氣溫比較適宜的地區。我曾看到過一個數據，2019年騰訊有100萬個機架，他有很多大型的數據庫基地。某央企三級單位說，他們未來五年的核心就是盯著華為、阿里和騰訊，去研究如何跟著他們做這些數據化的基地。
再看傳統基建，我們重點關注交通、能源、電力、水利、市政等領域。交通運輸行業，公路的投資總量仍然最大，但軌道交通投資增長最快，是未來交通領域投資的重點。隨著城市群、都市圈、同城化建設的大力推進，市區城軌、城域快軌、城際鐵路三網融合的需求，為城軌交通市域快軌的發展打開了空間。比如說上海、蘇州、杭州這種核心城市群間的交通網絡，未來將是建設的一個重點。能源行業，未來長輸油氣管道建設空間廣闊。2018年，國家發改委發布《中長期油氣管網規劃》，預計到2025年，油氣管網規模將達24萬公里。截至2019年底，我國油氣管道總里程為13.9萬公里，遠落后于美國和俄羅斯（2017年美、俄分別為66、25萬公里），能源管道建設空間巨大。
電力行業，未來將呈現新能源高比例滲透和大幅波動的特征。2010年，火電占我國電力裝機總量的73%。隨著新能源行業發展迅速，未來中國能源結構將發生巨大變化，預計2030年將形成火電、太陽能、風電、水電四分天下的新格局（分別占38%、22%、21%、15%）。
水利方面，國家重大水利工程建設持續推進。2020年受疫情與長江流域大面積洪澇影響，水利工程建設需求被催化，計劃2020-2022年重點推進150項重大水利工程建設，總投資約1.29萬億，帶動直接和間接投資約6.6萬億。截止目前，國家發改委已累計下達2020年重大水利工程中央預算內投資528億。
市政行業，預計未來水電氣熱類投資將進一步回升。隨著人們對城市建設、城市生活的追求越來越高，市政必然成為未來工程行業最重要的出路之一。我曾做過一個研究，把城市的發展分成幾個階段，第一個階段是湖南邵陽，第二個階段是長沙，第三個階段是武漢，
第四個階段是北京、上海，第五個階段是東京、紐約。不同發展階段，城市建設的訴求是不一樣的。中國680多個城市，很多城市都正處在從第一階段向第二階段、第二階段向第三階段的發展過程中，存在巨大的市場機會。在這巨大的機會中，不同城市在市政建設中關注的點也是不同的。所以工程企業要進軍城市，進行區域深耕，到一個地方去研究這個城市。
對基建各細分領域，未來還將推進一系列重大工程建設，如川藏鐵路、西部陸海新通道、國家水網、雅魯藏布江下游水電開發、星際探測、北斗產業化等。川藏鐵路，發改委已批復總投資超3600億；雅魯藏布江下游水電開發規模近6000萬千瓦，相當于再造3個三峽但是重大工程就這么幾個，修一個少一個。
2.房地產板塊政策方面，延續了房住不炒，因城施策。未來房地產政策形勢特征在中央和地方層面將分別表現出三個平衡中央層面解決房住不炒、流動性寬松、防金融控風險之間的平衡；地方層面解決因城施策、結構性調整、人才之間的平衡。長期來看，弱化行政，強化經濟，推動供給差異化。
需求方面，除了城鎮化進一步提升帶來的住房剛需，城市更新、保障房供給有望成為拉動內需的新增長點。預測2030年前人口和城鎮化率提升帶來的剛性住房需求為6.5億平/年；未來城市更新帶來的改善性住房需求為5.7億平/年；未來五年保障性住房需求為0.9億平/年。加起來每年大概14億平，再修10年就是再修140億平，我估計也差不多了。企業方面，房地產開發企業持續拉長開發周期，單位面積、單位時間的投資強度下降，未來的投資速度可能緩慢下行。整個市場開竣工面積跟投資的速度，與10年前整個房地產和基建迅猛發展狀態是完全不一樣的。
3.其他板塊主要分成高新技術、高端制造、環境、民生和文旅。
其實這里邊直接跟我們工程行業對應起來的資源并不多，但是它代表了我們工程行業未來業務轉型或者產品線延伸的方向。比如說某個頂級央企，他們現在提出在公司內部要形成20條左右的產品線，要求下面每個二級單位在自己的這些產品線里面能夠找到那么三四條，在5年以后，你認領的這幾條產品線要做到全國第一。高新技術行業，中國已成為全球新能源汽車最大的消費市場，2019年占全球新能源汽車銷量的53%，2014年至2019年國內新能源汽車銷量復合增長率高達74%。巨大的新能源汽車市場帶來的是前景廣闊的充電樁市場。此外，軟件和信息技術服務業持續快速發展，2012年至2019年復合增長率約17%。這一塊應該是代表剛才講的數字經濟對GDP的一個驅動，但這個對我們工程企業來說，可能你思考的是能做哪個點，形成自己的產品和業務線。我國高端制造業投資總體增速高于制造業平均水平，但制造業附加值在制造業總產值占比較低，2017年為21%，與美國（37%）相比仍有明顯差距，體現了高端制造業的發展不足，格局有待提升，需要通過技術的引進、組織機構的變革來生產高附加值的產品。環保行業規模未來幾年內有望保持較高增速。近幾年國內生態保護和環境治理業固定資產投資加快增長。
2020年6月國家發改委發布《全國重要生態系統保護和修復重大工程總體規劃（2021-2035年）》，從原來的水環境及流域治理擴展到土壤環境、綜合治理。民生工程，衛生醫療、教育、文體、科研等投入力度有望加強。《建議》提出的十四五時期經濟社會發展主要目標之一為民生福祉達到新水平基本公共服務均等化水平明顯提高。公共服務均等化，一方面是補城市與農村的差距；
另一方面，中國在科教文衛方面，從每百萬人研發人員數、25歲以上人口平均受教育年限、人均博物館和公共圖書館數量、每十萬人口醫院數和注冊護士數等指標來看，與發達國家對比還有較大差距。從這些角度來比較，中國未來的城市建設，包括民生工程，有太多的市場機會。此外，社會老齡化程度不斷加深，養老服務事業也迅速發展。2015年65歲以上人口占比約11%，2019年約13%。2015年每千名老年人擁有養老床位數約26張，2019年約31張，以此推算未來床位空缺非常大。
隨著養老理念逐漸轉變，未來養老市場具有極大的空間。文旅方面，《建議》提出加強國家重大文化設施和文化項目建設，推動文化和旅游融合發展。文化+旅游+新型城鎮化模式將打造高價值文旅項目。不過，從近幾年中國特色小鎮死亡名單來看，文旅板塊的投資還需謹慎。
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2021-03-16 03:40:31 
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